داستان اینکه چگونه سه جوان عجیب و غریب و عاشق موسیقی بلوز، به یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین گروه‌های موسیقی روی زمین تبدیل شدند.

قهرمانان موسیقی فولک مستقل، گروه ادوارد شارپ اند د مگنتیک زیروز، گروه اولد کرو مدیسن شو از تنسی و گروه تحسین‌شده مامفرد اند سانز از بریتانیا، در کالیفرنیا سوار بر یک قطار کلاسیک زیبا می‌شوند تا در یک «تور رویایی» به سمت نیواورلئان در لوئیزیانا حرکت کنند. فیلم حاصل از این سفر چیزی کم از جادو ندارد. این اثر که بخشی فیلم جاده‌ای و بخشی مستند کنسرت است، شاهد تولد دوران جدیدی در موسیقی است. مالوی با تاثرگذاری و زیبایی، این موسیقی‌دانان فوق‌العاده را در حال ریل‌نوردی و به وجد آوردن تماشاگران، از اوکلند تا نیواورلئان به تصویر می‌کشد.